2023年中国工业机器人市场回顾及2024年预测

2023年中国工业机器人市场回顾及2024年预测

　　 2023年中国工业机器人市场增速放缓，全年销量累计28.3万台，同比微增0.4%。

　　 上下半场：2023年下半年市场较上半年有所改善，展现较强韧性，下半年销量14.9万台，新增近1.5万台。

　　 下业：2023年光伏一骑绝尘，电子、锂电、金属制品等行业需求持续萎缩；预计2024年下业需求将持续分化。

　　 内外资：2023年内资份额攀升至%，创历史新高；内资在SCARA及≤20kg 6-axis领域的份额明显提升。

　　 未来：市场发展经过两年调整期，步入新增长期。工业机器人现仍处于“成长性”阶段的自动化产品，未来不同机型、行业、供应商的表现仍将呈现出结构性的差异化。

　　 2023年，中国工业机器人市场在经历了市场需求疲软、各家价格“大战”等影响之后到底发展如何？

　　 而在23年市场“去库存“已进入尾声之后，2024年的中国工业机器人市场又将以怎样的姿态发展？

　　 工业自动化领域权威第三方市场调研机构MIR 睿工业将在本文中为您做出总结及预测。

　　 根据MIR DATABANK数据显示，2023年中国工业机器人销量为28.3万台，同比微增0.4%。

　　 下半年工业机器人厂商面对市场疲软的现象，积极行动，通过产品促销、拓展并加大渠道激励等措施来清库存。

　　 2023年底，市场“去库存“已进入尾声。MIR预计2024年市场进入低库存周期，市场需求待复苏。

　　 市场主要受光伏、汽车电子、半导体等新兴行业需求拉动；锂电、汽车整车需求较大萎缩；一般工业在复苏当中但仍然不及预期。

　　 尤其值得一提的是在下游应用市场需求走低的情况下，光伏行业力挽狂澜，成为市场增长的主要引擎，全年增速达到%，市场份额由2022年的5%扩增到2023年的9.2%，成功跻身下业TOP5。

　　 光伏制造各工艺环节的机器人渗透率持续提升，硅片&电池片&组件提速扩产需求催生出新的机器人应用场景，如硅片清洗、包护角、接线盒安装、装/卸工装夹具等。

　　 侧方停车车库紧抓光伏全产业链机会，销量快钢管搭建车库如ESTUN，EFORT、INOVANCE、MOKA、ROKAE等。外资则聚焦电池片插片、电池组件串焊等环节提供高附加值方案，FANUC、YASKAWA、STAUBLI等均有亮眼表现。

　　 1由于电子行业疲软，锂电、医疗等需求放缓，SCARA机型23年出货延续22年市场的低迷态势车库划线漆表现亮眼，如INOVANCE已在该机型领域中做到k22。

　　 2通用版SCARA产品竞争加剧，导致越来越多厂商加速布局大负载、高速机等特殊机型。国产厂商如INOVANCE、STEP、ESTUN、CRP等在电子、锂电等领域有较好表现。

　　 12023年Cobots在工业市场如汽车相关需求持续释放；同时非工业市场如餐饮、新零售、健康理疗、电力等市场开始复苏，带动整体Cobots市场逆势高增长。

　　 2大负载产品成趋势。特别是在码垛这一应用上，出现许多16KG以上负载的产品，主要用在食品饮料的搬运领域。值得一提的是并联玩家Warsonco、Atom也入局协作市场。

　　 1国产入局者持续增加，代表厂商如CHAIFU、ROKAE、HUASHU等。

　　 2新能源车相关、动力电池等领域需求大幅放缓。光伏、储能、通用行业如烟酒、船舶等场景应用持续拓展。

　　 a、底座型6-axis受光伏领域拉动需求大幅增长；此外在压铸、打磨、注塑等场景应用进一步丰富；

　　 2桌面型≤20kg 6-axis：尽管光伏行业新增需求较多，但受电子行业消费疲软、投资减弱等影响，市场需求疲惫。

　　 1食品饮料及日化等领域需求不及预期；新兴市场如光伏、半导体、锂电、汽车零部件等加速渗透但当前体量仍有限。在汽车垫片及刹车片收放片、汽车仪表盘插卡扣、汽车玻璃搬运、汽车轮毂放堵头等细分领域有所应用。在锂电行业中，电芯、极片、防爆片等分拣场景中也有所应用。

　　 市场需求增速放缓，库存处于高位，再叠加国产头部厂商扩产比较激进，疯狂价格战就成为了必然趋势。2023年，内资工业机器人品牌抗住压力，整体增长率达到28%，远高于全年工业机器人整体市场增速，内资市场份额占比首度突破%。

　　 1、一马当先：2023年Cobots及Delta 内资份额进一步提升车库是多大占据主导地位。

　　 3、再接再厉：内资在＞20kg 6-axis领域目前渗透率较家用移动车库存在差距，尤其是重负载产品。

　　 由于2023全年下游需求端萎靡，近半常熟车库门销量呈同比下滑态势，市场格局迎来重塑，行业加速洗牌。

　　 从各家排名来看，国产前十名虽然大部分仍旧是外资厂商，但从2023年全年来看，国产厂商势不可挡，ESTUN、INOVANCE、EFORT排名持续上升。

　　 其中ESTUN在23年销量破两万，位居第二，出货量仅次于某外资；INOVANCE在23年这一年跻身TOP5；EFORT在23年这一年销量破万，成为TOP10新晋玩家。

　　 可见国产头部工业机器人厂商在市场需求下行的情况下依旧能把握住机会，从而在市场竞争中牢牢占据有利位置。

　　 另外，值得注意的是，国产第二梯队的销量整体有较明显增长，STEP、CRP、JAKA、AUBO、ROKAE已迈入或即将迈入年销量00台的阵营。

　　 总体上来说2023年工业机器人的发展一如我们年初预料到的那样：机器人行业迈入新增长（安徽车库门）阶段，存量市场争夺与细分增量市场卡位并存。

　　 但我们对于工业机器人市场的基本判断仍旧不变，我们依然认为工业机器人是处于“成长性”阶段的自动化产品，未来几年仍将维持增长。

　　 其中MIR预计“光伏热“不会太久，未来市场面临大幅下滑情况；而电子、汽车、金属制品及食品饮料等通用工业等回暖迹象明显。

　　 一是加大推广高附加值应用，实现从附加值较低向高附加值的转变，逐步替代其他自动化设备和有一定技术壁垒的人工。

　　 三是国产头部厂商在保证产品品质的前提下，价格方面有较强竞争力，从而可以实现在新的行业打开增量市场。

　　 未来三年传统工业机器人复合增长率维持在10%左右；其中备受瞩目的是Cobots仍将保持高速增长。

　　 总体来看，对机器人行业来说，轻舟已过万重山，23年是困难重重、不断成长的一年。

　　 随着技术的不断进步带动制造业的不断升级，24年进入新增长期，虽持续竞争激烈，但是仍会有新的行业以及应用的需求打开新的增量市场，我们相信中国工业机器人有信心也有决心继续不断进步、成长！

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